El arte de la negociación, practicado desde tiempos inmemoriales, ha experimentado una notable transformación en el ámbito empresarial, particularmente en el vibrante sector del Private Equity (PE). A través del tiempo, los inversores han perfeccionado un variado arsenal de tácticas y estrategias con el fin de obtener condiciones óptimas en sus acuerdos. Tanto mediante la negociación firme tradicional como adoptando métodos más cooperativos, los inversores están siempre en la búsqueda de una ventaja competitiva.
Además de asegurar el precio óptimo, los inversores en capital de inversión están en una búsqueda continua de maneras para aumentar el valor de las empresas donde destinan sus fondos. Esto no se limita únicamente a cerrar una negociación exitosa; también abarca la identificación de oportunidades para el crecimiento, la optimización de la eficiencia operativa y la generación de valor sostenible a largo plazo.
Mijael “Mike” Attias, reconocido experto en el sector del Private Equity y líder de Merak Group, ha identificado tres estrategias clave que, en su opinión, son infrautilizadas por los inversores y que pueden marcar la diferencia en la maximización del valor en sus operaciones.
3 estrategias subestimadas que, según Mijael Attias, pueden revolucionar tus operaciones en PE
Mijael Attias, a través de su vasta experiencia, ha identificado tres estrategias clave que pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos. Estas estrategias no solo se centran en maximizar el valor financiero, sino también en construir empresas más sólidas y sostenibles.
ESG: más allá de una moda, una ventaja competitiva
En un mundo donde la conciencia sobre los retos ambientales y sociales está en aumento, incorporar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) en las actividades de PE se ha convertido en una obligación más que en una elección. Mijael Attias sostiene que las empresas que muestran un firme compromiso con la sostenibilidad no solo captan el interés de más inversores, sino que también suelen ser más resistentes a lo largo del tiempo.
Al integrar factores ESG en la etapa de diligencia debida, los inversores tienen la capacidad de descubrir riesgos ocultos y detectar oportunidades de mejora que podrían escaparse en un análisis convencional. Asimismo, al respaldar a las empresas adquiridas en la adopción de prácticas sostenibles, los fondos de Private Equity pueden crear un impacto favorable en la sociedad y, simultáneamente, incrementar el valor de sus inversiones.
Inteligencia Artificial: un socio clave para la diligencia debida
La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que se realizan las actividades de PE. Mediante el uso de algoritmos avanzados en vastos volúmenes de datos, la IA es capaz de detectar patrones y correlaciones que resultan complicados de percibir para el ojo humano.
Esta herramienta tecnológica no solo agiliza el proceso de diligencia debida, sino que también ofrece una comprensión más detallada y precisa de las empresas objetivo, como señala Mijael Attias. Gracias a ella, los inversores pueden llevar a cabo análisis más complejos de los riesgos, evaluar la capacidad de gestión de los equipos directivos y anticipar con mayor exactitud las tendencias del mercado.
Invertir en el crecimiento post-operación: la clave para un éxito duradero
La creación de valor en una operación de PE no termina con la adquisición. Una vez completada la transacción, es fundamental apoyar a la empresa adquirida en la implementación de una hoja de ruta estratégica que permita alcanzar los objetivos de crecimiento establecidos.
A menudo, las empresas adquiridas poseen un enorme potencial de crecimiento que no se aprovecha completamente. Al invertir en el desarrollo de nuevos productos y servicios, expandirse hacia nuevos mercados o mejorar la eficiencia operativa, los fondos de capital de inversión pueden lograr retornos considerablemente mayores que aquellos obtenidos solo mediante la optimización de la estructura de capital.
Mijael Attias revolucionó el Private Equity
Las tres estrategias que Attias ha destacado —la incorporación de criterios ESG, el uso de la IA y la inversión en el crecimiento después de la transacción— brindan a los inversores en Private Equity una serie de ventajas competitivas que pueden determinar el éxito o el fracaso. Al adoptar un enfoque más estratégico y proactivo, tus fondos de capital de inversión pueden maximizar el valor y tener un impacto positivo en la sociedad.
Aprender de las figuras más influyentes en el mundo financiero, como Mijael Attias, es invaluable para los inversores. Su experiencia y reconocimiento en el mercado brindan herramientas estratégicas que pueden transformar tu enfoque de inversión. Aprovechar estos conocimientos te permitirá optimizar tus decisiones y potenciar el rendimiento de tus fondos de capital de inversión.
